Nella remota e sottosviluppata regione orientale del Mar Nero, un bambino di sei anni (Yusuf) vaga per i boschi alla ricerca del padre perduto, cercando di dare un senso alla sua vita. Suo padre è un apicoltore le cui api sono scomparse inaspettatamente, minacciando il suo sostentamento. Un bizzarro incidente uccide il padre. Nel film ci sono pochi dialoghi o musica. I tre personaggi principali (Yusuf e i suoi genitori) sono tutti abbastanza taciturni, e la colonna sonora è piena dei suoni della foresta e delle creature che la abitano. L'ambiente è un tema ricorrente.