Clara, una giovane infermiera della periferia di San Paolo, viene assunta dalla misteriosa Ana come tata del suo bambino non ancora nato. Si trasferisce nell'appartamento in centro di Ana. Presto le due donne sviluppano un forte legame. Ma in una notte di luna piena, Clara sente il grido di Ana: il bambino sta nascendo presto. Ana muore davanti agli occhi di Clara mentre suo figlio le squarcia il corpo. È un cucciolo di lupo mannaro. Per amore, Clara non abbandona il lavoro: fugge con il bambino nel suo quartiere povero e lo alleva come suo figlio. Con il tempo impara a vedere oltre le sue caratteristiche disumane. Ma deve tenere nascosto il ragazzo: c'è la possibilità che vengano inseguiti. Il padre del bambino lo rivuole indietro.