Johana, una donna senza passato, nasconde all'agente delle Nazioni Unite Bowie il capo di un programma spaziale segreto. Durante la sua fuga incontra Martin e, con l'aiuto dell'ex collega di Bowie, Lance, entrambi aiutano Martin a trovare la sua figlia mezza aliena. Una delle parti più importanti del film è la dimostrazione di una vera meditazione che il protagonista principale utilizza per sintonizzarsi su una frequenza più alta e che gli consente di usare la telepatia e altro ancora.