Michael Woods interpreta Tony Giordani, un agente della narcotici che scopre che sua moglie è stata uccisa mentre si sta riprendendo da un'aggressione da parte di un misterioso sconosciuto. Il suo capo pensa che sia una vendetta della mafia, ma Tony segue gli indizi fino a una casa vuota che sua moglie aveva fotografato il giorno del suo omicidio. Lì, trova un cadavere bruciato e diversi indizi che portano al Full Moon Killer, che ha decapitato le prostitute in giro per la città. La proprietaria della casa è una contessa pazza, la cui fuga da un manicomio porta all'ennesimo omicidio. In breve tempo, Tony e la sua compagna Lisa, con la quale ha una relazione appassionata, si ritrovano presi di mira per omicidio a meno che non riescano a risolvere il caso.