Ambientato sullo sfondo panoramico dell'Egitto devastato dalla guerra, il regista Youssef Chahine racconta una storia molto personale di amore e determinazione. In mezzo alla povertà, alla morte e alla sofferenza causate dalla Seconda Guerra Mondiale, la diciottenne Yehia si ritira in un mondo privato di fantasia e desiderio. Ossessionato da Hollywood, sogna un giorno di studiare cinema in America, ma dopo essersi innamorato e aver scoperto le bugie dell'occupazione europea, Yehia rivaluta profondamente la sua identità e le sue alleanze.