Frac, un mimo affetto da una grave crisi depressiva, incontra per caso una troupe di artisti circensi e si innamora subito di una delle star, Giulietta. Ma mentre l'affetto per Giulietta e l'ammirazione per gli artisti gli danno una nuova prospettiva di vita, il padre di Giulietta, il leader della troupe, si oppone alla relazione ed è determinato a tenerli separati. Nel frattempo, Frac e Giulietta scoprono una banda di bambini tenuti prigionieri da un leader criminale che li costringe a eseguire i suoi ordini, e escogitano un piano per riconquistare la libertà dei ragazzi. . .................................................... ......................... Con: Rene Bazinet, Frank Langella, Julie Cox, Heathcote Williams, Clipper Miano, Brian Dewhurst, Whoopi Goldberg