A MAN, A WOMAN, AND A KILLER è la storia di un piccolo gangster (Dick Richardson) che scrive il suo diario in una fattoria di Mendocino, in California, mentre attende un sicario che viene per ucciderlo. In questa prima parte di una trilogia, le realtà continuano a spostarsi tra la storia e la realizzazione vera e propria del film, vista attraverso scene senza copione, narrazioni di vita reale da parte degli attori principali e il rapporto reale che si è sviluppato sul set tra Richardson e l'attrice (Carolyn Zaremba) che interpretava la sua ragazza. Un maldestro bibliotecario locale (interpretato da Ed Nylund) viene scambiato per il "killer" e sta al gioco.