James Wallace è un giovane americano. Per lui il Messico era solo un'altra avventura in una vita vissuta senza grandi progetti. Un posto dove andare dove nessuno sapeva chi fossi e a nessuno importava. Un'opportunità per abbandonare gli studi e sopravvivere nella fiorente economia sommersa del Messico. Quando si ritrova a lavorare come "chirurgo" nel fiorente giro di traffico di organi di Carlos Melgarejos, le cose iniziano a migliorare. Ma questo prima che incontrasse Rosalita, una prostituta amatoriale di lucha libre la cui profonda bellezza scuote la sua spensieratezza. All'improvviso nella vita c'è qualcosa di più che tagliare i reni a sud del confine. James vuole uscire e vuole portare Rosalita con sé. Per Carlos questo è più di un semplice mal di testa in una vita piena di fastidiose trasgressioni, è una questione personale.