È la vigilia di Natale in Galles. Un ragazzino di nome Thomas è entusiasta delle vacanze, ma è anche deluso perché piove invece di nevicare. Suo nonno gli regala una vecchia palla di neve come regalo di Natale anticipato e inizia a raccontare storie colorate e divertenti sui suoi Natali d'infanzia che vengono mostrate in flashback. Thomas continua a fare sempre più domande a suo nonno perché gli piacciono le storie e perché non vuole andare a letto. I suoi genitori alla fine insistono perché vada a letto, e suo nonno gli racconta un'ultima storia sull'andare a letto la notte di Natale mentre ascoltava la sua famiglia cantare canti natalizi al piano di sotto. Dopo che Thomas si è finalmente addormentato, suo nonno apre la finestra della camera da letto e vede i fiocchi di neve che cadono.