Il film tenta di riempire gli "anni mancanti" di Gesù, dai 3 ai 12 anni. Quando il re Erode, temendo che il Messia sia effettivamente nato, ordina che tutti i bambini maschi ebrei di età inferiore ai tre anni vengano uccisi, Giuseppe trasferisce la sua famiglia vicino all'Egitto. Qui Gesù, percependo la sua divinità, esprime il desiderio di tornare a Nazaret. Viaggiando verso casa con sua madre Maria, Gesù anticipa gli eventi che si svolgeranno nella sua vita adulta.