Paco e Tonho sono immigrati brasiliani illegali a New York. Il timido Tonho sogna di avere successo, ma sente la mancanza della sua famiglia e del Brasile. Inseguito dal Servizio Immigrazione e successivamente arrestato, sta per essere deportato. Paco, rapper e artista, indifferente a tutto tranne che alla sua carriera, sogna di raggiungere la top ten della classifica. Il film mostra il rapporto di una coppia innamorata tra speranze, difficoltà e incontri sbagliati in una metropoli bella e violenta