Nel V secolo, la continua guerra civile segna la Cina occidentale. Per sfuggire alla morte, Ti, un giovane esploratore, salta attraverso un crepaccio tra le montagne Zu dove incontra e diventa apprendista di Ting Yin, un uomo spirituale con grandi poteri combattivi. Incontrano un monaco, Hsiao Yu, anche lui un grande combattente e un brav'uomo, ma ostile a Ting. Poiché Ting e Hsiao non possono lavorare insieme, spetta a Ti collaborare con l'accolito di Hsiao, Yi Chen: hanno 49 giorni per viaggiare lontano per rivendicare due spade che sono le uniche armi in grado di sconfiggere il Demone del Sangue, che ha deciso l'accaduto. caos nel mondo. Ricevono aiuto da Long Brows, Ting si innamora di una contessa e la guerra civile infuria ancora.