Nella prima metà del 1600 la Francia è in guerra con la Spagna. La cugina del re di Spagna, Isabella, è tenuta prigioniera nel castello francese e il conte di Siviglia viene inviato in Francia come diplomatico. Mentre è lì, viene scortato dai Tre Moschettieri, che scoprono di aver segretamente stretto un accordo con il cardinale Richelieu per rivelare segreti militari spagnoli in cambio del rilascio di Isabella. Tuttavia, sta semplicemente bluffando e progetta di prendere Isabella con la forza. Quando i moschettieri lo scoprono, corrono in suo aiuto e insieme tutti e quattro lavorano per liberare la Contessa. Nel frattempo, il Conte veste i panni di Zorro per liberare la corte spagnola da un corteggiatore traditore.