Oscar Jaffe è un regista di Broadway di successo, Lily Garland la sua più grande star. Quando lascia la sua direzione, il suo successo se ne va con lei. Quando la riconosce a bordo del Twentieth Century Limited, il treno su cui stanno viaggiando entrambi, cerca di riportarla indietro per un nuovo spettacolo. Ma realizzare quell’impresa non è così semplice come aveva pensato.