Perso nel bosco, l'Imperatore Qi (Anita Mui) si imbatte nel capo locale Wu Yen (Sammi Cheng), la sua sposa predestinata, solo per liberare accidentalmente una promiscua fata volpe (Cecilia Cheung) che si innamora subito di entrambi, cambiando tra uomo e donna per corteggiarli goffamente ciascuno, creando le premesse per un triangolo in costante cambiamento con l'imperatore diviso tra la fata volpe e Wu Yen e la fata volpe dopo chi accetterà di sposarlo per primo.