La storia dietro il concept album perduto di Johnny Cash a tema nativo americano e la sua collaborazione unica con l'artista folk Peter Lafarge. Il film racconta anche la rivisitazione del controverso disco di Cash del 1964 in occasione del suo cinquantesimo anniversario, registrato negli storici Sound Emporium Studios di Nashville. Tratto dal libro di Antonino D'Ambrosio "Un battito cardiaco e una chitarra: Johnny Cash e la creazione di lacrime amare".