Valentine Casey è uno sceriffo nel desolato territorio di Tucson agli inizi del 1900. Alla vigilia di Natale, la sua famiglia fuorilegge gli fa una visita inquietante. Deve affrontare i peccati del suo passato. Lui e il suo partner, U.S. Christmas, viaggiano attraverso il deserto fino a una piccola città che lo spietato Henry Clan ha colpito per salvare l'amore di Casey, Adelyne.