Ercole combatte una strega malvagia che trasforma gli uomini in lupi mannari. Il mitico duo ritorna in Prigioniero del Male, dove una strega seduce Herc e lo trasforma in una bestia senza cervello. Il maestro dell'horror italiano Antonio Margheriti ha diretto questa puntata della leggenda di Ercole, una miscela di fantasy e horror con spada e sandalo.