Shenandoah (Steffen) si fa strada in una banda di banditi guidati da Rojo (Armando Calvo). La sua iniziazione consiste nel dare la caccia e uccidere un membro della banda che ha 12 proiettili mentre a lui vengono dati solo 2 proiettili. Quando i banditi tentano di derubare un ricco allevatore, che Shenandoah conosce, lui lo avverte. I fuorilegge iniziano a sospettare di essere stati traditi e iniziano a malmenare Shenandoah. Shenandoah rivela quindi il suo vero motivo per essersi unito alla banda; uno di loro ha ucciso sua moglie ed è lì per punizione.