È una calda giornata estiva del 1933 a South Philly, dove il dodicenne Gennaro vive con la madre vedova e il nonno malato, che siede fuori stringendosi forte il suo ultimo quarto, che ha promesso a Gennaro e che Gennaro vorrebbe avere. acquista un biglietto per il nuovo lussuoso cinema. Ma il nonno non è pronto a cedere il quarto o a passare alla sua ricompensa finale: ha degli affari in sospeso con una donna del suo passato e arruola Gennaro come suo emissario.