Quindici anni dopo gli eventi del film, Kyle Craig viene incaricato di andare sotto copertura in una squadra d'élite della polizia di Los Angeles come apprendista del detective Frank Rourke per spiarlo e riferire sui suoi metodi off-book. Mentre Frank inizia a insegnare al suo apprendista di sani principi la via delle strade, i due formano un'alleanza difficile che cambierà irrevocabilmente il corso delle loro vite.