È la vigilia di Natale e i bambini del Silberhaus non vedono l'ora che inizino i festeggiamenti. Marie e Fritz stanno giocando nella stanza dei bambini quando arriva il loro padrino Drosselmayer e regala loro un regalo di Natale anticipato, uno Schiaccianoci. Marie è testimone di una grande battaglia tra un vasto esercito di soldatini guidati dallo Schiaccianoci contro un terribile plotone di topi comandati dal Re dei topi. Segui il viaggio di Marie e Fritz nel Regno delle bambole, attraverso la Foresta di Natale, oltre il Mare di Latte di Mandorla e il Palazzo dei Marzapane.