A Los Angeles, la dottoressa Sarah Hathaway ha assunto investigatori privati per cercare di ritrovare il figlio scomparso, il pittore Thomas, scappato di casa dieci anni fa dopo un litigio con lei. Trova un indizio nel catalogo di una mostra di dipinti a San Pietroburgo e decide di viaggiare da sola in Russia per cercare Thomas. Una volta lì, non riesce a localizzarlo e ha un esaurimento nervoso, ma con il supporto del dottor Ivan e l'aiuto di un ragazzo di strada, racconta cosa è successo con suo figlio.