Adel (Ahmed Ezz) è un uomo di mezza età, cresciuto dal nonno severo da cui è stato profondamente ispirato. Ambientato negli anni '70, incontra il suo primo amore, Nadia (Menna Shalaby), che in seguito diventerà sua moglie e madre di suo figlio. Successivamente, una catena di eventi porta Adel a commettere molti crimini, sui quali Amgad Al Husseiny (Maged el kedwany) indaga e più avanti nel film vengono rivelate una serie di sorprese.