Il sensibile spadaccino Cho Yi-Hang è stanco della sua vita. È il riluttante successore al trono del clan Wu-Tang e l'incerto comandante delle forze del clan in una guerra contro tribù straniere e un culto malvagio. Un giorno incontra la bellissima Lien, un'assassina del culto malvagio che è ugualmente insoddisfatta della sua situazione, ma il loro amore fa arrabbiare sia il clan Wu-Tang che il culto malvagio.