Nicolai Dalchimski, un pazzo agente del KGB ruba un taccuino pieno di nomi di agenti del KGB sotto copertura "dormienti" inviati negli Stati Uniti negli anni '50. Questi agenti hanno ricevuto i loro incarichi sotto ipnosi, quindi non possono ricordare le loro missioni finché non viene loro raccontato un verso di una poesia di Robert Frost. Dalchimski fugge negli Stati Uniti e inizia a telefonare a questi agenti che compiono atti di sabotaggio contro obiettivi militari.