Rinchiusi in prigione e in attesa dell'esecuzione, i giovani vagabondi annoiati Bernardino (Ninetto Davoli) e Mammone (Franco Citti) passano il loro tempo gareggiando in una gara di narrazione volgare, raccontando racconti indecenti sulla castrazione, testicoli sgradevoli e un trio atipico. Non destinato ai deboli di cuore, questo audace film si concentra su storie di gelosia, omicidio e desideri incontrollabili.