Visitando in Inghilterra, un chirurgo americano, il dottor John Marlowe, viene attirato in un paese dell'Europa centrale e scopre che l'operazione che deve eseguire riguarda il dittatore vosniano. Quando quest'ultimo muore, viene sostituito da un suo sosia, ma Marlowe diventa oggetto di un feroce inseguimento da parte della polizia segreta di Vosnia, poiché per Vosnia è fondamentale che la morte del dittatore non venga conosciuta. . Fuggendo, cerca aiuto da un'attrice, Lisa Robinson, e i due vengono tormentati attraverso la campagna.