Un cane agente antidroga è il bersaglio di un boss assassino, quindi l'FBI chiama la Protezione Testimoni per mandarlo da qualche altra parte. Nel frattempo una mamma single affida il suo bambino di 6 anni James alle cure del suo irresponsabile postino, vicino di casa, Gordon, quando la babysitter la abbandona. Nel frattempo, un boss della mafia assassina assume 2 scagnozzi per uccidere l'agente 11. Ma quando 11 scappa dal furgone quando hanno cercato di ucciderlo, si nasconde nel camion della posta di Gordon in cui c'è anche James. E indovina come lo chiamano. Macchiare.