Un giovane ebreo nel Galles del 1911 cerca di guadagnarsi da vivere vendendo tessuti porta a porta, ma per farlo deve nascondere la sua nazionalità. Durante una delle sue vendite incontra e si innamora di una giovane donna riservata con un padre volitivo e un fratello che odia gli ebrei. I due si innamorano e lei rimane incinta, ma solo allora viene a conoscenza della sua origine etnica. Quando scoppiano disordini antiebraici, i due sono costretti a fuggire e a separarsi.