Capitale Imperiale, 1930. Uno strano gruppo di persone che trasportano custodie per strumenti musicali atterra alla stazione di Tokyo. Sono chiamati gli "Jaegers", venuti per dare la caccia ai vampiri. Tra loro c'era un giovane con una serenità sorprendente e un'aura insolita. Il suo nome è Yuliy, un lupo mannaro il cui villaggio natale è stato distrutto dai vampiri. Yuliy e gli Jaeger si impegnano in una battaglia mortale su un misterioso arco sacro conosciuto solo come "L'Arco di Sirio". Quale verità li attende alla fine...?