Nomi Kanjuro (Takaaki Nomi) è un samurai senza maestro in fuga dopo aver gettato via la sua spada per sempre. Ha con sé la sua testarda figlia Tae (Sea Kumada) di 9 anni. Presto viene posta una taglia su Nomi Kanjuro e 3 assassini inseguono il punteggio. Quando Nomi Kanjuro viene finalmente catturato e posto di fronte al signore feudale locale (Jun Kunimura), gli viene data una scelta. Un giovane principe è in lutto dalla morte di sua madre. Nessuno è riuscito a far sorridere il ragazzo. Nomi può tentare di far sorridere il ragazzo entro 30 giorni altrimenti dovrà commettere seppuku (suicidio).