Sotto il governo del re Davide, Israele è unito e prospero sebbene circondato da nemici tra cui l'Egitto e i suoi alleati. L'anziano re Davide preferisce il figlio minore, Salomone, come suo successore, ma il figlio maggiore di Davide, il principe Adonia, un guerriero, si dichiara re. Quando Davide viene a conoscenza di ciò, annuncia pubblicamente che Salomone sarà il suo successore. Adonijah e Joab, il suo generale, si ritirano infuriati. Israele prospera sotto il governo saggio e benevolo di Re Salomone ed è visto come una minaccia per i monarchi più tirannici della regione. Il faraone d'Egitto accetta di cedere un porto sul Mar Rosso alla regina di Saba in un complotto per indebolire il dominio di Salomone. Saba deve sedurre Salomone e introdurre il culto pagano di Shebana a Gerusalemme. Nel frattempo, anche il principe Adonijah, ora bandito, cospira con il faraone e gli viene dato un esercito per sconfiggere Salomone. Il film è una drammatizzazione altamente romanzata degli eventi descritti nella Bibbia: Primo Re capitolo 10 e Seconda Cronache capitolo 9.