Il giovane Rudolph subisce un incidente infantile che vede il suo naso passare dalla norma pubblicamente accettata del nero a un colore rosso brillante. I suoi genitori temono che venga preso in giro, e alla fine lo fa. Quando viene battuto nei giochi delle renne dal suo rivale per una cerva che gli piace, Rudolph scappa e si trasferisce in una grotta con Slyly the Fox. Tuttavia potrà superare la sua paura e raggiungere il suo vero potere