Nel 1868, durante la tarda dinastia Qing, la corruzione dilagante nella corte imperiale infligge molta sofferenza alla vita delle persone. Da anni, il temibile capo della Tigre Nera, Lei Gong, cerca di sbarazzarsi del leader del Mare del Nord. Una delle sue ultime reclute è Fei, un combattente impavido che prende la testa del leader del Mare del Nord dopo un feroce combattimento. Proprio mentre Lei Gong crede di avere il controllo totale del porto, una nuova banda chiamata Orfani sale al potere. Guidati dall'amico d'infanzia di Fei, Huo, gli orfani vogliono eliminare tutto il potere criminale dal porto...