Jenny, una fuggitiva sorda che è appena arrivata nel quartiere Haight-Ashbury di San Francisco per trovare il fratello perduto da tempo, un misterioso scultore barbuto conosciuto in città come Il Cercatore. Si imbatte in una band psichedelica, i Mumblin' Jim, i cui membri includono Stoney, Ben ed Elwood. La nascondono dalla confusione nel loro crash pad, una casa vittoriana affollata di perline d'amore e coppie che si baciano. Dave, l'amico alla ricerca della verità di Mumblin' Jim, considera la ricerca del successo della band "un gioco", ma accetta comunque di aiutare Jennie.