Ricoverato in ospedale dopo un intervento al ginocchio, Perry Mason vede fuori dalla finestra, Jonny l'ex assistente teatrale di un muical intotalto Polly in cui recita anche Amanda Cody - nota star del cinema. Quella stessa notte il terribile e odioso direttore del musical, Tony, viene trovato ucciso e la polizia accusa subito Jonny. Perry Mason si assume la difesa del giovane.