Ram Bowen e Eddie Cook sono due musicisti jazz espatriati che vivono a Parigi dove, a differenza dell'America dell'epoca, i musicisti jazz vengono celebrati e il razzismo non è un problema. Quando incontrano e si innamorano di due giovani ragazze americane, Lillian e Connie, che sono in vacanza in Francia, Ram ed Eddie devono decidere se tornare in America con loro o restare a Parigi per la libertà che questa concede loro. Ram, che vuole diventare un compositore serio, trova Parigi più eccitante dell'America ed è riluttante a rinunciare alla sua musica per una relazione, mentre Eddie vuole restare per l'atmosfera razziale più tollerante della città.