Estate 1910, Baia de La Slack nel Nord della Francia. L'ispettore di polizia Machin e il suo assistente indagano su misteriose sparizioni mentre il destino di due famiglie agli antipodi, quella borghese ed eccentrica dei Van Peteghem e quella rude e proletaria dei Brufort, si intreccerà per mano dei rispettivi rampolli: Ralph, ragazzo che ama travestirsi da ragazza, e Ma Loute, che per guadagnarsi da vivere traghetta a braccio i clienti benestanti dall'altra parte della laguna. Tra cannibalismo e strane lievitazioni, Dumont fa ironia del surrealismo del divario tra classi sociali, con un pastiche di generi e personaggi fuori dall'ordinario.