Vivendo nelle zone rurali del New South Wales, la madre single della classe operaia Rhia sta lottando per sfuggire agli esattori e crescere tre giovani figlie. La maggiore, e indurita oltre la sua età, Lou incolpa Rhia per la partenza di suo padre, che se n'è andato 10 mesi fa e da allora non è più stato visto. I rapporti madre-figlia toccano il fondo quando Rhia accoglie Doyle, suo suocero, che è agli inizi dell'Alzheimer. Doyle ribalta l'ostilità iniziale di Lou con racconti emozionanti delle sue avventure nei Mari del Sud. Ma nel profondo della sua mente scorrono i ricordi frammentati di Annie, la sua defunta moglie. In poco tempo, Doyle "vede" Annie in Lou e immagina che la stia corteggiando di nuovo.