Mr. Jack e Sweet Stephen girano senza meta per le strade di Los Angeles speculando sulla vita, sulla morte, sulla volontà divina e sulla forza del potere che predetermina la loro esistenza. Mr. Jack tenta di illustrare al suo compagno le forze delicate e naturali dell'universo. Il fascino superficiale e lo stile di vita succhiasangue del dolce Stephen mandano lui e Mr. Jack in un viaggio implacabile, coinvolgente e cupamente esilarante.