Una storia morale di xenofobia, pregiudizi religiosi, violenza di massa, povertà e il loro effetto su due bambini a Liverpool durante la Depressione. Quando un cantiere navale chiude, il padre di Liam e Teresa perde il lavoro. Liam, che ha circa 8 anni e fa la sua prima Comunione, riceve una dose regolare di fuoco e zolfo in chiesa. Teresa, circa 13 anni, lavora come domestica presso la famiglia ebrea proprietaria del cantiere navale chiuso. La padrona di casa ha una relazione e Teresa ne diventa complice. Liam balbetta terribilmente, soprattutto quando è turbato. Papà cade sotto il dominio dei fascisti, che incolpano la manodopera irlandese a basso costo e i proprietari ebrei. Una bomba Molotov porta la situazione al culmine.