Charles le Temeraire chiede in sposa Jeanne de Beauvais, figlia del re Luigi XI, desiderando ottenere in dote le sue preziose terre. Il Re è saggio in questo e poiché la figlia non si sente disposta ad accettare, rifiuta. Carlo escogita un piano per rapire il principe, in modo che i sospetti ricadano su Robert de Neuville, un nobile innamorato della principessa. Robert riesce a liberarla dal castello dove era tenuta. Charles continua a piazzare trappole e a far sì che le persone spergiurino contro Jeanne e il re stesso. Alla fine, Jeanne riesce a scappare viva da un branco di lupi, che si sono messi a sorvegliare la signora da sola nel bosco innevato, invece di attaccarla. Charles la accusa ancora di essere una strega, desiderando vederla morta piuttosto che essere la moglie di Robert... Robert sarà il suo campione in un Giudizio di Dio. Il "miracolo dei lupi" si ripeterà o l'impavido Charles sconfiggerà Robert nel duello con la spada?