Avendo fallito nella ricerca del Santo Graal, i cavalieri della Tavola Rotonda tornano a Camelot, il loro numero ridotto a un pugno. Vedendo svilupparsi una spaccatura tra Lancillotto e Mordred, Artù esorta i suoi cavalieri a seppellire le loro differenze e diventare amici. Tuttavia, il re non sa che Lancillotto ha una relazione con la sua regina, Ginevra. Lancillotto è diviso tra il dovere verso il re e l'amore per la regina, mentre Mordred è determinato a sfruttare la sua infedeltà per distruggerlo.