Danny Fisher, giovane delinquente, viene bocciato al liceo. Lascia il lavoro di cameriere in una discoteca e una sera ha la possibilità di esibirsi. Il successo è imminente e il boss del crimine locale Maxie Fields vuole assumerlo per esibirsi nel suo night club The Blue Shade. Danny rifiuta, ma Fields non accetta un no come risposta.