Un giovane giornalista chiede ad un vecchio artista del ritratto di una donna indiana nuda che ha nel suo studio. L'artista racconta la storia di Maria Candelaria (Dolores del Río), una giovane donna indiana rifiutata dal suo stesso popolo perché figlia di una prostituta. È protetta da un giovane indiano, Lorenzo Rafael (Pedro Armendáriz), che si è innamorato di lei.