Harum è un impavido uomo del popolo che arriva a Bagdad per vendicare l'omicidio di suo padre e incontra Krairuzan, una principessa travestita da cittadina comune, che lavora contro un complotto di una banda di malvagi intriganti che cercano di eliminare suo padre, il Califfo. . Dà ad Harum una spada d'oro che, nelle sue mani, lo rende invincibile. Harum usa la spada in nome della giustizia e se la cava abbastanza bene finché una spada duplicata non viene inserita nel suo fodero durante uno dei suoi momenti di disattenzione, e finisce in catene.