Dopo anni di assenza, Kadir ritorna nella sua città natale, Semares, nel centro del deserto arabo. Scopre che il nuovo sovrano Atatur è un tiranno che conduce guerre solo per espandere il suo territorio. Dopo aver salvato la vita del generale Kames di Atatur in un'imboscata, Kadir ha l'opportunità di salire ai gradi più alti dell'esercito di Atatur. Ma Atatur sta pianificando una crudele guerra di ritorsione contro le tribù del deserto del re Hussein...