Un cacciatore di pellicce di nome Kelly, che una volta salvò la vita di un capo Sioux, può piazzare le sue trappole nel territorio Sioux durante la fine degli anni '70 dell'Ottocento. Con riluttanza assume un'assistente tenera di nome Anse e insieme danno rifugio a una donna Arapaho in fuga. Le tensioni si sviluppano quando Anse si innamora di questa donna e quando il capo Sioux arriva con i suoi guerrieri per reclamarla.