Nel XVI secolo, Miguel de Cervantes, poeta, drammaturgo e attore part-time, fu arrestato, insieme al suo servitore, dall'Inquisizione spagnola. Sono accusati di aver presentato un'offensiva di intrattenimento all'Inquisizione. All'interno dell'enorme prigione in cui sono stati gettati, gli altri prigionieri si alleano contro Cervantes e il suo servitore e iniziano un finto processo, con l'intenzione di rubare o bruciare i suoi beni. Cervantes desidera disperatamente salvare un manoscritto che porta con sé e mette in scena, con costumi, trucco e la partecipazione degli altri prigionieri, un'insolita difesa: la storia di Don Chisciotte.